智能体连接业务系统，先只读还是直接执行？

查找客户资料、整理跟进记录与创建业务任务，看起来都可以通过对话完成，但它们承担的风险不同。读取数据和改变数据应分开设计。

飞书公开的CRM示例展示了对话式查询、跟进记录与报告等能力。这类场景依赖实际系统连接和字段配置；官方演示不是每家企业开箱即可使用的证明。

知流建议首期优先选择一个系统、一个流程和明确的使用者。对于查询，核对身份权限、指标口径与数据时间；对于写入，在操作前展示拟创建的内容，由责任人确认，并保存操作结果与失败原因。

重复提交、网络失败或数据缺失都应有处理办法。资金、医疗、雇佣等高影响决定，不应因为接入智能体就取消人的责任。技术连接完成后，还需要真实业务任务的验证与维护安排。